MEINE LEISTUNG
Ich begleite Ihr KMU und SIE persönlich als Unternehmer(in) als externer und unabhängiger Berater und Sparringspartner auf Augenhöhe. Im Fokus meiner Tätigkeit steht die Gründungs- und die Nachfolge-Phase – im Fokus meiner Beratung stehen SIE mit Ihren persönlichen und emotionalen Themen, für die es am Ende eine «technische» Lösung braucht. Neben den strategischen Fragen bespreche ich mit Ihnen auch die operative Umsetzung.
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Jung-Unternehmer(innen) und Start-up’s
Eine spezifische und klare Strategie ist die Grundlage für langfristigen operativen Erfolg. Gemeinsam formulieren wir Ihre Strategie und die konkreten Schritte zur Umsetzung. Ich begleite Sie bei der Wahl der passenden Rechtsform, beim Aufbau der Organisation und bei der finanziellen Planung.
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Dank meines breiten Netzwerks kann ich Sie bei Bedarf mit erfahrenen Partnern aus den Bereichen Recht, Buchhaltung, Steuern oder Marketing verbinden. Dabei erhalte ich keinerlei Rückvergütungen – allein Ihr Nutzen steht im Mittelpunkt.
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Ich unterstütze Sie in der Erstellung oder Optimierung Ihres Businessplans, bei der Definition Ihrer Finanzierungsstrategie und bei der Auswahl geeigneter Bankpartner oder bei der Suche nach alternativer Kapitalquellen.
Mein Ziel: Sie auf Ihrem Weg zum unternehmerischen Erfolg sicher begleiten.
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Nachfolge
Die Nachfolge eines Unternehmens ist für viele Unternehmerinnen und Unternehmer eine emotionale Herausforderung, da sie sich mit ihrer Zeit nach dem Unternehmertum und der Zukunft ihres Lebenswerks auseinandersetzen müssen.
Häufig wird die Nachfolgeplanung zu spät oder unzureichend angegangen, wodurch wichtige Optionen verloren gehen. Erst wenn grundlegende persönliche Fragen geklärt sind, können die technischen Aspekte der Nachfolge umgesetzt werden. Der Prozess kann mehrere Jahre dauern, abhängig von individuellen und rechtlichen Rahmenbedingungen.
Ich unterstütze Sie mit einer unabhängigen Sicht, analysiere die Ausgangslage, entwickle Handlungsoptionen und begleite die Umsetzung. Bei Bedarf werden Experten aus verschiedenen Bereichen hinzugezogen, wobei der Nutzen ausschliesslich beim Kunden liegt.
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Gemeinnützige Institutionen
Ich begleite Stiftungen, Vereine und andere gemeinnützige Organisationen in strategischen, finanziellen und organisatorischen Fragen.
Dabei verbinde ich meine Erfahrung aus der Finanzwelt mit meiner langjährigen Tätigkeit als Stiftungsrat und Geschäftsführer einer gemeinnützigen Stiftung.
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Zu meinen Leistungen gehören zudem die operative Geschäftsführung, die Vorbereitung und Protokollierung von Stiftungsratssitzungen sowie der fachliche Austausch mit Aufsichts- und Revisionsstellen.
Ich unterstütze Sie ausserdem bei der Entwicklung eines Anlagereglements und einer passenden Anlagestrategie und bei der Auswahl passender Finanzdienstleister.
Mein Ziel ist es, Ihre Organisation nachhaltig zu stärken – mit klarer Struktur, Transparenz und einer Umsetzung, die Ihre Werte und Ziele langfristig trägt.
DER WEG IST DAS ZIEL..
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Am Anfang steht ein unverbindliches, aber persönliches Kennenlernen. Zeit, um Ihre Situation, Ihre Ziele und Erwartungen zu verstehen und gemeinsam zu prüfen, ob und wie eine Zusammenarbeit sinnvoll ist.
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In der Nachfolge-Begleitung beginnen wir beispielsweise mit dem folgendem Prozess, wobei je nach Ausgangslage einzelne Punkte wegfallen können:
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Erstgespräch
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Vorstellung Oliver Degen und Beratungsprozess
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Vorstellung Kunde und Unternehmen
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Ermitteln der Struktur, der Organisation und der Vermögenswerte
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Ermitteln der privaten Verhältnisse (Familie, Vermögen, Vorsorge, Nachlass)
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Grob-Analyse Zeitplan
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Grobanalyse Nachfolgeoptionen
Schriftliche Offerte und Auftragsannahme
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Beratungsumfang und Honorar
Analyse
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Unternehmens-Analyse (Wertschöpfungskette)
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Analyse der finanziellen Ausgangslage der Firma
(Jahresabschlüsse und Finanzen) -
Bewertung der Vermögenswerte der Firma
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Grob-Analyse der Vermögenssituation privat
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Grob-Analyse der Vorsorgesituation
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Analyse der familiären Situation
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Analyse und erste Bewertung der Nachfolge-Optionen
Betriebsbesichtigung
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Sie führen mich durch Ihren Betrieb und zeigen mir Ihr Lebenswerk
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Ich erhalte einen persönlichen Eindruck davon wie sich Ihr Betrieb anfühlt
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Interviews
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Vertiefung mit dem Kunden (die emotionalen Themen)
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Mögliche Nachfolgekandidaten
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Familienmitglieder
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Präsentation Ergebnisse und weiteres Vorgehen
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Finale Bewertung der Nachfolge-Optionen
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Einschätzung möglicher Verkaufspreis der Firma
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Zeitplan und nächste Schritte​​​​​​​​​​​​​​​​​
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Während des gesamten Prozesses bleiben Sie im Fahrersitz. Ich begleite und unterstütze Sie mit meiner praktischen und fachlichen Erfahrung, mit einer klaren Struktur und einem unabhängigen und neutralen Blick von aussen – damit Sie Ihre Ziele sicher und nachhaltig erreichen.
